Привыкший при жизни видеть вокруг заговоры против себя Глартир погибает от рук аргонианки, которую посчитал очередной заговорщицей. После смерти он попадает в иной, непривычный мир - в мир Дрожащих Островов.
У молодого жителя Скинграда Диота Иглуписа, как и у всех молодых людей, были мечты, для осуществления которых требовались деньги. Чтобы заработать, Диот вступает в городскую стражу. В это время его друг с той же целью становится городским нищим.