С помощью своей силы, Наруто возвращается в прошлое с целью изменить этот мир. Он крайне не согласен с тем, как с ним обошлась его судьба. В его душе многие года копилась обида, жажда мести и справедливости. Теперь, когда Узумаки вернулся обратно, он готов бороться за жизнь Нацуки и всех близких ему людей, при этом убивая каждого злодея, которого он ненавидит. К чему же приведет эта тьма, которая заселилась в душе мальчика?
А что было бы, будь у Наруто джоган? Или например, что если бы Цунаде Сенжу усыновила маленького Узумаки? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете, прочитав это произведение.