Хелена просыпается и отказывает Фрицу.Он уезжает.Фриц женится на скромной деревенской девушке.Франц и Сисси живут в замке.Хелена влюбляется в Карла,Благодаря чему она сильно меняется
Действие происходит во время пребывания Сисси в Шеннбруне. Во дворец приезжает русская дворянка, вдовствующая княгиня Анна Вяземская, женщина, которую когда-то любил канцлер Зотторник, но был разлучен с нею на долгих 30 лет...