Эллиотт сидел на кровати в комнате Курта, сложив ноги по-турецки, и аккуратно снимал повязку с левой руки, истязая зубами нижнюю губу. Несколько недель назад Эллиотту исполнилось восемнадцать, и свою независимость он решил отпраздновать первой татуировкой, которую не терпелось показать лучшему другу.
Блейн Андерсон - одинокий и закомплексованный подросток. Его не интересует ничего в этой жизни. У Блейна есть талант к рисованию, однако, этот дар пропадает впустую, рисуя каракули на полях тетрадей и учебников. Не выполняет домашнюю работу, из-за чего возникают проблемы с учебой. Андерсону нравится популярный одноклассник Курт Хаммел, с которым они даже толком не разговаривали. Как изменится жизнь трудного подростка после более тесного общения с Куртом?
Многие говорят, что испытывать чувства сразу к двум людям, невозможно. Но Курт Хаммел прекрасно знает, что такое бывает. Ведь он испытал все это на себе.