Гидеон победил, и теперь весь Грэфити Фоллз принадлежит ему. Прадядя Стэн не смог вернуть обратно документы на свой дом и бесследно исчез. Демон Билл, могущественный как никогда, преследует близнецов Пайнс. Мэйбл доведена до безумия. Только Диппер по прежнему пытается бороться с ужасам, творящимися вокруг, но и он находится на грани - Билл Сайфер изменяет его память и сознание во сне. Надежда появляется, когда Диппер находит в журнале номер 3 запись об изгнании демонов...