После окончания школы, Тейлз поступает в институт, где учится его старший брат Соник и находит он там свою первую любовь. Его любовью оказался четверокурсник по имени Шедоу. Через пару месяцев лис рассказывает всё Сонику, но тот не хочет даже слышать об этом и запрещает Тейлзу думать о таких вещах, как считает это нелепым... Но лис не сдается и решает осуществить свою задумку и заставить Шедоу сделать то, что он хочет получить с момента их знакомства.