Далеко от острова был замечен черный дракон. Он не спеша летел к острову.
На острове все вели сражения, некоторым было очень тяжело, некоторые теряли свои силы и веру в победу, многие же находили себя. Команде Нацу пришлось преодолеть свои страхи и обрести новые силы. Также им помог внук Макарова Лексус, которого изгнали из гильдии за то, что он хотел стать мастером и при том чуть не разгромил город. Лексус был громовым драконоубийцей, но…он не был воспитан драконов. В его тело был положен кристалл, который дал ему эту силу. Взяв победу над врагом Фейри тейл отдыхали, обрабатывали свои раны и знакомились с Ливи, только один Нацу думал об одном.
— А как же соревнование на звание сильнейшего волшебника Фейри тейл?! Дедуль, так нечестно! Давай смахнемся! — обращался Нацу к Макарову, но тот ничего не говорил.
Нацу рванулся к дедуле, но не успел даже притронуться к нему, как уже был на дереве от удара Макарова.
— С-сдаюсь… — сказал Нацу.
— Ну и ну. его жизнь совсем ничему не учит. — сказала Люси и улыбнулась.
Ливия смотрела на них и она не могла поверить своим глазам. Ребята, которые десять минут назад сражались, сейчас улыбаются, как ничего и не произошло.
— Держи. — сказала Мира подав девушке целебный чай.
— Спасибо. — улыбнулась Ливия и взяла.
Чай был ещё горяч, поэтому девушка немножко зашипела.
— Ты не обожглась? — спросила взволнованно Мира.
— Нет, всё в порядке. — улыбнулась Ливия и с помощью своих сил охладила чай до нормальной температуры.
— У тебя магия льда?
— Да. Я ледяной драконоубийца.
— Тебя тоже воспитал дракон?
— Меня дракон не воспитывал. Драконьей магии меня научила одна прекрасная и сильная женщина.
— Женщина?
— Это долгая история. Когда придет время, тогда может и расскажу всё. Сейчас я смотрю на вас и сердце радуется. Несмотря на всё плохое, вы не забываете радоваться жизни и идти вперёд.
— Так же как и ты. — сказав это Мира и улыбнулась.
Тогда, в 784 году после битвы с гильдией «Сердце чернокнижия» Хвост феи отдыхали и не представляли, что скоро они столкнуться с настоящим ужасом.
Нацу, Хэппи и Гилдартс решили порыбачить. Они сидели и смотрели в реку.
— Рыбалка — это настоящее занятие для мужчин. — поучал Нацу Гилдартс.
— Скучноооо. — произносил парень это и смотрел на поплавок от своей удочки.
— Нацу, у тебя клюёт! — сказал Хэппи, которой так и ждал рыбки.
— Ооо! И правда клюёт! — обрадовался парнишка и начал тянуть, но это оказалось трудно.
Гилдартс резко поднялся с места и начал помогать Нацу её вытаскивать. Рыбка была крупной, это можно было понять по тому, как сильно согнулась удочка. В этот самый важный момент появляется Люси, которая утаскивает Нацу и Хэппи с собой.
— Люська, там рыбка крупная! — закричал Нацу.
— Молчать! — сказала Люси. Она в этот момент была очень серьезной, что напугала мальчишку и кота.
Спрятавшись в кустах, девушка начала наблюдать за тем, что происходит дальше.
К Гилдартсу подошла девушка. Это была Канна. Девушка волновалась и не знала с чего начать разговор.
— Канна, что-то случилось? — спросил Гилдартс.
Девушка отвела взгляд.
— Канна, у тебя всё получится. — говорила Люси сидя в кустах.
Нацу и Хэппи были в неведении. Им оставалось только наблюдать.
— Гилдартс…я твоя дочь. — сказала девушка и слегка покраснела.
Гилдартс такого не ожидал. У него стали большие, круглые глаза и широко открыт рот.
— ЧТО?!!! — сказали, даже не так, вскрикнули в один голос Нацу и Хэппи. Их выражения лиц было такое же, как у Гилдартса.
Люси же кивала в знак того, что Канна сказала правду.
— Чья ты?! — спросил Гилдартс и упал на колени называя разные имена женщин, которые у него были.
— Да сколько их было у тебя, кабель старый?! — разозлилась Канна.
— Точно! Ты дочь Корнелии. Те же волосы, те же глаза. — сказал Гилдартс и поднялся.
Девушка смотрела на него молча.
— Я знал, что она умерла, но не знал, что у неё был ребенок.
— Я всегда хотела тебе рассказать об этом, но ты всегда пропадал на несколько лет… Можешь не беспокоится, я от тебя ничего не хочу. Просто пусть будет, как было раньше. — сказала это девушка. Ей стало легче на душе.
Гилдартс обнял девушку нежно.
— Я рад, что у меня есть дочь. — говорил очень радостно Гилдартс и продолжал обнимать девушку.
Нацу, Люси и Хэппи сидя в кустах плакали от воссоединения семьи.
Тем временем к острову приближался он, кого Зереф назвал Акнологией. Черный дракон, которой несёт разрушения.
Все услышали сильный рёв. Многие были в замешательстве.
— Люси, это твой живот так бурчит? — спросил Хэппи.
— Нет, конечно! — разозлилась девушка. — Что это за странный звук?
— Дракон… — был очень серьёзен Нацу.
— Дракон? — испугалась Люси.
Нацу побежал на звук, как и все остальные, а Ливия застыла на месте. Она не могла пошевелиться.
— Неужели это он. — сказала сама себе девушка и была напугана.
Она не боялась силы дракона, она боялась встретиться с ним вновь, видеть его таким для неё было очень больно.
Акнология взмахнул крыльями и образовался сильный ветер.
— Он лишь взмахнул крыльями, а уже разрушил пол леса. — сказал Гажил.
— Настоящее чудище. — сказал Эльфман.
— Ты знаешь куда пропали Игнил, Металликана (дракон воспитавший Гажила), Грандина (дракон воспитавший Венди)? — спросил у дракона Нацу, но он ничего не ответил.
— Нацу, остановись. — сказал Гилдартс.
Парень посмотрел на него и Гилдартс продолжил:
— Помнишь я рассказывал, что дракон помешал мне выполнить столетнее задание?
— Хмм…- Нацу напряг свои мозги и начал потихоньку вспоминать.
[Воспоминания]
Дом Гилдартса. Нацу и Хэппи стоят радостные, так как он вернулся спустя трёх лет.
— Нацу…я встретил дракона. Не знаю был ли он Игнил, но он был не из дружелюбных. — сказал Гилдартс.
— Дракон? — обрадовался Нацу и хотел побежать искать его.
— Стой! — сказал это мужчина и встал.
Нацу остановился и посмотрел на Гилдартса. Тот же скинул свой длинный, потрёпанный, черный плащ и от увиденного Нацу застыл на месте, с его лица пропала та радостная улыбка.
— Этот дракон отнял у меня левую руку, ногу и некоторые внутренности. Я не успел и глазом моргнуть, как был повержен. Этот дракон черный и безжалостный.
[Наше время]
— Так это он? — спросил Нацу и посмотрел на Акнологию.
— Нацу, остановись.
— Он должен заплатить за это. Я же убийца драконов, также как и Венди, Гажил и Лексус.
Он посмотрел на напуганных товарищей и сам парнишка был напуган, но сдаваться он не собирался.
— Венди, Гажил дыхните вместе со мной. — начал командовать Нацу.
— Гихи — улыбнулся Гажил.
— Хорошо. — сказала Венди.
Каждый из них набрал полные груди своего волшебства, чтобы дыхнуть.
— Рёв небесного… — сказала Венди.
— Рёв стального… — сказал Гажил.
— Рёв огне — громового… — сказал Нацу.
— …ДРАКОНА!!! — сказали они все вместе и дыхнули на дракона, но это на него не подействовало, лишь слегка пощекотало. Даже атаки Лексуса и остальных тоже не подействовали.
Все были уже почти без сил и тут появляется белый с бирюзовыми узорами по всему телу дракон. Это была Ливия. Она набралась сил и духа, чтобы выйти на бой с Акнологией. Девушка врезалась в правый бок головой и он чуть не упал. Посмотрев на неё Акнология поцарапал её плечо своей лапой. От этой боли девушка немножко закричала, но это ничто по сравнению с той болью, которую она испытывает в душе.
Началась битва между двумя драконами, когда Ливи хотела дыхнуть, то она посмотрела в его глаза, это напомнило ей то, какой он был и девушка потеряла бдительность. Акнология воспользовался этим и сильно ранив девушку ударил её и она полетела в глубь леса, которой был цел. Приняв человеческий облик девушка ещё больше нанесла себе ран ударяясь об деревья. Упав она не могла пошевелиться. Её сердце разрывалось от боли. Девушка плакала и смотрела на голубое небо, раны кровоточили окрашивая волосы, платье, землю ярко красной кровью. Она дышала медленно, но часто…
Люси упала на колени, а все остальные были в ужасе.
— Мы все умрем? — спросила дрожащим и тихим голосом.
— Нет. Пока мы все вместе, то нам не о чём бояться. — сказал это Нацу и улыбнувшись взял девушку за руку. — Мы не можем умереть так просто.
— Да. — улыбнулась девушка и обняла парнишку.
Акнология взлетел и начал набирать полные груди волшебства, чтобы дыхнуть. У него не было определённого элемента волшебства. Возможно из-за этого он не победим.
— Щас дыхнет. — сказал Гажил взволнованно.
— Давайте объединим свои силы! — сказал Нацу.
Со страхом все встали в круг и взялись за руки. Никто не знал, что будет дальше и будут они живы или нет. Бежать уже было поздно, а бездействовать и ждать верную смерть было не в их стиле. Ливия слышала их и перед тем, как потерять сознание, она отдала все свои силы, которые у неё остались. Хоть она и не состояла в гильдии, но не помочь она не могла. Отдав силы, девушка потеряла сознание, а черный дракон дыхнул на них большим количеством волшебства, что остров "Небесного волка" исчез с лица земли.
