Что если бы все было по другому?

История о том, что случилось в Эдоласе после того, как вся магия исчезла оттуда, и о том, что случилось на Земле после возвращения Лисанны в гильдию. Объявляется испытание на волшебника S-класса, в котором участвуют восемь человек, каждый из которых выбирает себе партнёра: Нацу — Хэппи, Грей — Локи, Джувия — Лисанну, Мест -Венди, Кана — Люси (поскольку Люси уже маг S — класса), Эльфман — Эвергрин, Фрид — Бикслоу, Леви — Гажила,. Команды готовятся отправиться на остров. *** Герои добираются до острова. Разделившись, они начинают первое испытание. Фрид и Бикслоу поддаются Кане и Люси, а Нацу и Хэппи сталкиваются лицом к лицу с Гилдартсу. *** Нацу проигрывает Гилдартсу, однако тот, как экзаменатор, позволяет ему пройти дальше. Джувия и Лисанна сражаются против Эрзы, а Эльфман и Эвергрин сталкиваются с Мираджейн. *** На остров прибывают Шарли и Пантер Лили. Мест и Венди проигрывают Грею и Локи. Эвергрин и Эльфман хитростью побеждают Мираджейн, а Джувия и Лисанна ничего не могут противопоставить Эрзе. Леви и Гажил добираются по безопасному пути. Все пытаются вспомнить, кто такой Мест; Пантер Лили утверждает, что у Мистгана не могло быть учеников, так как тот сторонился людей. Макаров объявляет смысл второго испытания: за шесть часов добраться до могилы основателя «Хвоста Феи» — Мавис. Эвергрин и Эльфман натыкаются на Зерефа, у которого случайно срабатывает заклинание, убивающее всё вокруг, но пару спасает Нацу. Зереф узнаёт Нацу, хотя тот его — нет. *** В радиус действия сработавшего снова заклинания смерти попадает Нацу и, по словам Хэппи, выживает только благодаря шарфу Игнила, который тот носит и который почернел после магии Зерефа. Сам Зереф скрывается в лесу. К острову в поисках Зерефа приближается корабль тёмной гильдии «Сердце Гримуара» во главе с мастером Хэйдсом, и первые его члены — Кавадзу и Ямадзу — нападают на Гажила и Леви. *** Гажил побеждает Кавадзу и Ямадзу. Леви предупреждает Эрзу о приближении корабля «Сердца Гримуара» к острову, и та объявляет о прекращении экзамена. Пантер Лили и Шарли находят Места и Венди. Пантер Лили заявляет Месту в лицо, что он не тот, за кого себя выдаёт. *** Мест признаётся, что послан новым Советом Магов и, воспользовавшись магией, изменил память членов гильдии, чтобы проникнуть в её ряды и разрушить «Хвост Феи». В этот момент на них нападает маг из личной гвардии мастера Хэйдса — Адзума. Победив их, Адзума скрывается. Макаров, защищая остров, атакует корабль «Сердца Гримуара», но Ультир его восстанавливает при помощи своей магии. Макаров узнаёт в мастере «Сердца Гримуара» бывшего мастера «Хвоста Феи», который передал ему звание мастера. Наёмники «Сердца Гримуара» высаживаются на остров. *** Хэйдс побеждает Макарова и возвращается к своему кораблю. Члены «Хвоста Феи», одолев наёмников «Сердца Гримуара», сталкиваются с её сильнейшими членами: Эрза и Джувия с Мелди Нацу с Занкроу Грей, Кана, Люси и Локи с Козерогом Мираджейн и Лисанна с Адзумой Эльфман и Эвергрин с Растироузом *** Нацу c помощью Макарова удаётся победить Занкроу, предварительно поглотив огонь противника. К Нацу подбегает Люси. — Люси ты ведь убийца огненного бога? Просто у Занкроу такая же магия! — сказал Нацу — Да! — сказала она и побежала *** Адзума побеждает Мираджейн и Лисанну. Ультир находит Зерефа. Эльфман и Эвергрин продолжают сражение против Растироуза. *** Эльфман и Эвергрин проигрывают Растироузу. Локи вызывает Козерога на бой Звёздных Духов. *** Локи узнаёт, что тело Козерога контролирует другой человек (которому бывшая хозяйка Козерога, мать Люси, ранее передала ключ), и с помощью самого Козерога нейтрализует его. Нацу сталкивается с Ультир и Зерефом. *** Нацу и Люси сталкиваются с друг другом. -Люси не мешай видишь я с Ультир дерусь! — сказал Нацу — Ага вижу, как по тебе попадают! — усмехнулась она Люси сталкивается с Каином Хикару и с помощью Нацу, который использовал Проклю побеждает его. *** Кана находит могилу первого мастера гильдии — Мавис. Эрза и Джувия начинают сражение против Мелди, которая заявляет, что её главная цель — убийство Грея, причинившего боль Ультир. Меж тем сам Грей находит несущую на своих плечах! *** Ультир заявляет, что она — дочь Ур, и что у них с Греем много общего. Джувия и Мелди прекращают сражение. Эрза сталкивается с Адзумой; Леви, Лисанна и Пантер Лили с Растироузом; Нацу, Венди и Люси с ещё одним членом «Сердца Гримуара» — Блюнотом Стингером. *** Кана, нашедшая могилу Мавис, получает там знание заклинания «Сияние Феи» — одного из сильнейших заклятий гильдии. С его помощью она безуспешно пытается атаковать Блюнота. Кана вспоминает, как много лет хотела признаться Гилдартсу, что он — её отец. На помощь героям приходит Гилдартс, который, как оказывается, вернулся на остров вместе с Фридом и Бикслоу, увидев сигнал. *** Гилдартс вступает бой с Блюнотом; Люси, Венди, Нацу, Кана и двое оксидов отправляются к лагерю гильдии. В это время на сам лагерь нападает Растироуз; атаку пытаются отразить Леви, Лисанна, Пантер Лили и пришедшие им на помощь Фрид и Бикслоу. Эрза начинает бой с Адзумой. Тот своей силой валит могучее дерево острова Тэнрю и таким образом лишает силы членов «Хвоста Феи», после чего заявляет Эрзе, что только она может спасти своих друзей. *** Единственная, у кого остались силы — Эрза. Она на грани поражения. Джерар в антимагической камере твердит лишь одно: «Эрза, не сдавайся!». Эрза вспоминает Джерара, и это даёт ей силы победить Адзуму. *** После победы над Адзумой, магическая сила возвращается к членам гильдии «Хвоста Феи». Гилдартс побеждает Блюнота Стингера; Бикслоу и Фрид Джастин — Растироуза. Ультир пытается атаковать Джувию, но её спасает Грей. *** Грей продолжает бой с Ультир. В результате соприкосновения с водой, в которую превратилась её мать Ур, она узнаёт, что ту обманули, заявив о смерти дочери. Ультир понимает, что её обида на мать была безосновательной. *** Очнувшийся Зереф убивает Занкроу. Эрза, Нацу, Грей, Венди и Люси отправляются к кораблю «Сердца Гримуара» и атакуют его мастера Хэйдса. На помощь им проходит Лексус. *** Не сумев одолеть Хэйдса самостоятельно, Лексус передаёт всю свою силу Нацу, после чего тот входит в режим огне-громового дракона. На лагерь нападают оставшиеся члены «Сердца Гримуара», атаку пытаются отбивать Лисанна, Кана, Бикслоу и Фрид. *** Члены «Хвоста Феи», находящиеся в лагере, одолевают своих противников. Нацу вместе со своими друзьями продолжает сражение против Хэйдса. *** Иксиды, пробравшиеся внутрь корабля «Сердца Гримуара», уничтожают сердце Хэйдса, после чего его хозяин терпит поражение. Члены «Хвоста Феи» воссоединяются. С помощью своей магии Ультир восстанавливает дерево острова Тэнрю. Выжившие члены «Сердца Гримуара» улетают с острова на своём полуразрушенном корабле, и вместе с ними там оказывается Зереф. *** Зереф убивает Хэйдса. Ультир признаётся Мелди, что именно она уничтожила деревню девушки. После этого Ультир пытается покончить с собой, однако Мелди останавливает её, заявляя, что прощает её и любит. Кана сообщает Гилдартсу, что он является её отцом. *** На остров прилетает пробуждённый последними событиями дракон Акнология, после чего между ним и членами «Хвоста Феи» начинается битва. -Люси почему Акнология нападает на нас? Он ведь твой отец! — Спросил Нацу — Им что-то управляет! Возьмемся за руки! — крикнула Люси. Ни совместные заклинания Лексуса и членов гильдии, ни Венди, Гажил и Нацу не смогли нанести дракону вред. Акнология, взлетев в воздух, уничтожает остров Тэнрю. И остров исчез.