Что если бы все было по другому?

В гильдию после трёхлетнего отсутствия, вызванного выполнением столетнего задания, тем не менее им проваленного, возвращается Гилдартс. Он сообщает Нацу, что видел во время этой миссии дракона, и юноша вместе с Хэппи решает отправиться туда, дабы всё разузнать. Венди, беспокоясь за внезапно обозлившуюся на Хэппи Шарли, отправляется на её поиски и встречает Мистгана. Вскоре после этого всю Магнолию затягивает в Аниму — портал в другой мир, Эдолас. Не исчезают только Венди, Шарли и Нацу с Хэппи. Шарли заявляет, что она и Хэппи родом из Эдоласа, и по их вине туда унесло Магнолию. Нацу и Венди решают спасти друзей и отправляются на крыльях своих товарищей — Шарли и Хэппи — в Аниму, после чего они оказываются в параллельном мире Эдолас, где выясняют, что там невозможно колдовать. Вскоре они находят гильдию «Хвост Феи», однако тамошние маги по неизвестной причине себя очень странно ведут: Люси любит драться, Грей вечно мёрзнет, Леви — злодейка, а Эльфман вообще плакса. Нацу и Венди рассказывают членам «Хвоста Феи» Эдоласа о том, откуда они. К своему удивлению, они встречают в гильдии Лисанну, хотя в их мире девушка погибла. Членам «Хвоста Феи», за которыми идёт охота со стороны королевских войск, телепортировав гильдию в другое место, с трудом удаётся спастись от Эрзы, которая в Эдоласе является одной из охотниц за магами. Нацу, Венди, их коты и Эдо-Люси отправляются в столицу страны, дабы разузнать подробности о пропавшей гильдии. Выясняется, что Гажил также попал в Эдолас и также пытается выяснить, что же произошло. В одном из городов на Нацу, Венди и Эдо-Люси нападают королевские войска — Люси здесь не действует магия! — крикнул Нацу — Уверен? — усмехнулась Люси- «Танец Небесного Бога» сказав это всех унесло по разные стороны увидев свою копию она обалдела — Не чего такой костюмчик! Возьму на заметку! — сказала она Гажил вместе со своим двойником пытаются разузнать необходимую информацию. Эдо-Люси отправляется обратно в гильдию, а маги из Фиора после неудачной попытки захватить королевский корабль встречают Эдо-Нацу — плаксу, любящего транспорт. Эдо-Нацу довозит магов из Магнолии до столицы. Там они находят кристалл, в который была превращена гильдия. Они решают добраться до короля, чтобы с помощью Близнецов Люси узнать у него заклинание для обратного превращения. В голову Шарли постепенно начинают возвращаться воспоминания об Эдоласе, в том числе и тайный путь в замок короля. Однако там Нацу, Люси и Венди ловят, в то время как Эдо-Эрза объявляет Шарли и Хэппи оксидами и преклоняется перед ними. Шарли и Хэппи доставляют в Эксталию, страну оксидов, управляющих людьми, где они узнают, что ненароком выполнили приказ королевы привести в Эдолас Драконслэеров. В это время Гажил при помощи своего двойника организовывает нападение на кристалл, в который заключены члены «Хвоста Феи», и разрушает его. Шарли и Хэппи сбегают из Эксталии, и на них объявляется охота. Вдвоём они, находясь в бегах, знакомятся с родителями Хэппи, хотя и не понимают этого (родители его всё-таки узнают). Шарли и Хэппи устанавливают, что, как и другие оксиды, в мире Эдоласа они владеют волшебством и «окрыляются». Эдо-Эльза по приказу пытается убить Люси, сбросив её с гигантской высоты, но её спасают Шарли и Хэппи. Воспользовавшись переполохом в Эксталии, король Эдоласа объявляет переворот с целью уничтожения всех оксидов, которые так долго руководили людьми. Из Нацу и Венди начинают выкачивать магическую силу, чтобы использовать её в грядущих сражениях. На Шарли, Хэппи и Люси нападает отряд Эдо-Эрзы, однако на помощь друзьям приходят Грей и Эрза. Эльза вступает в бой против Эдо-Эльзы. Нацу очнувшись убегает, а потом возвращается со словами « Монстры!», как вы поняли это две Эльзы. Грей и Люси находят Нацу и Венди. Хэппи и Гажил пытаются разрушить кристалл, в котором находятся оставшиеся члены «Хвоста Феи» (в разрушенном ранее были только Эрза и Грей), но на них нападает Пантер Лили, один из командиров армии Эдоласа. Грей, Люси и Нацу сталкиваются с Хьюзом и Шугарбоем, двумя другими командирами. Венди и Шарли отправляются в Эксталию, чтобы предупредить оксидов о готовящемся на них нападении. Грей сражается с Шугарбоем, а Нацу и Люси против Хьюза. Убегая от оживлённых Хьюзом монстров, Люси сталкивается с Коко, помощницей короля, похитившей у него ключ от Драконьей Пушки, желая спасти от гибели сражающегося в данный момент с Гажилом Пантера Лили. В погоню за Коко отправляется Байрон. Люси удаётся победить Байро, Нацу — Хьюза, а Грею — Шугарбоя, а также уничтожить ключ от Драконьей Пушки, которая могла привести к гибели их друзей. Венди и Шарли пытаются предупредить жителей Эксталии о грозящей опасности, но оксиды им не верят. Члены «Хвоста Феи» пытаются использовать Драконью Пушку, чтобы расколдовать кристалл, в котором заключены остальные члены гильдии, однако войскам под руководством Эдо-Эрзы удаётся вернуть контроль над пушкой. При помощи гигантского крюка та направляет летающий остров с расположенным на нём кристаллом в сторону Эксталии. На Легионе, огромном летающем существе, обитающем в Эдоласе, члены «Хвоста Феи» отправляются к кристаллу. Королева Эксталии признаётся, что не обладает той могущественной силой, которую ей приписывают, и заявляет, что страна оксидов обречена. Однако членам «Хвоста Феи» при поддержке тех же оксидов удаётся остановить движение острова. Вскоре после этого кристалл на нём исчезает: появляется Мистган, который говорит, что ему удалось вернуть членов гильдии домой. Начинается всеобщее ликование, которое прерывается новым нападением королевских сил. Фауст использует мощнейшее заклинание — Дрома Аниму. В борьбу с ним вступают Венди, Гажил и Нацу. Эльза начинает второй бой против Эдо-Эрзы. Мистган спасает Пантера Лили. Драгонслэеры продолжают сражение с Фаустом. Грей и Люси подвергаются атаке со стороны войск королевства, но на помощь внезапно приходит «Хвост Феи» из Эдоласа. Эрза во время боя с Эдо-Эрзой объясняет той, что магия — не главное. Мистган, чтобы прекратить раздор, решает полностью лишить мир Эдоласа магической силы, переместив её на Землю. Нацу, Гажил и Венди одерживают победу над Фаустом. Мистган начинает перенаправление волшебной силы Эдоласа в мир «Хвоста Феи». Начинают падать летающие острова, магическое оружие перестаёт действовать: население Эдоласа в панике. Принц рассказывает Пантеру Лили о плане «король-злодей», согласно которому тот должен казнить «злодея» Мистгана на глазах у народа и стать спасителем и королём нового мира. Вопреки плану Мистгана, роль злодея исполняют Драгон Слэеры. В постановочной битве Нацу проигрывает ему. После этого, также как и ранее магия, все члены «Хвоста Феи», а также иксиды, перемещаются на Землю, в то время как Мистган остаётся в Эдоласе в качестве нового короля. Королева Шаготта признаётся, что не давала задания уничтожить Драгонслэеров, а спасала детей, так как ей пришло видение об уничтожении Эксталии. Иксиды улетают на поиски спасённых детей. Пантер Лили приводит пойманную Лисанну, и та рассказывает команде свою историю: она не умерла, её затянуло в Аниму, на Эдолас, где Лисанна притворилась погибшей Эдо-Лисанной. После они идут на кладбище и там встречают Эльфмана и Миру. Те увидев Лисанну плачут и обнимаются. Когда же ребята рассказывают какие они были там все немного завидут тем из Эдоласа. Все, кроме Грея ему не понравилась что он там был одет и признавался в любви Дождии. — А кем был я? — спросил Гилдарс — Не помню наверно лягушкой! — сказал Нацу и засмеялся. — Нацу, а чего ты смеешься ты там вообще плакса! — усмехнулась Люси. Все засмеялись. — А я кем? — спросил Макаров — Не помню......А точно ты там был такой высокий и с бородой- еле описал Нацу — Нацу это был Мистган- сказала спокойно Люси Потом началась пьянка. Люси и Люсинна подружились и Венди вместе с ними.