Чарльзу предстоит провести 90 дней своей жизни в пансионате "Черная роза", где обучают иностранным языкам. Он обретает в пансионате верных друзей, злобных врагов, хороших знакомых... и любовь, которую он сам не может принять? Герой совершенно не знает о своих мутациях. Чарльз столь долгое время не понимал, что происходит вокруг, а за два месяца это ВСЁ навалилось на него.