Интернат Баландиных.

«Вообразите в своем самом страшном температурном бреду, который приходит на грани сна и беспамятства, что все легенды, мифы и сказки, все байки, городские поверья и твари, в них обитающие, — никакой не вымысел, а самая что ни на есть истина». Истина, которая висит петлей на шее, — с равнодушной усмешкой подумал Ноа, выбрасывая книгу в мягком переплете точным броском до ближайшей урны.

Случившийся разлом на Небесах заставил всех его жителей покидать свою обитель. Оставшиеся формируют свои отряды, чтобы вернуть былое величие. Ангелов, покинувших небеса, называют «падшими». Они покинули дом ради своего спасения, они ищут ту, что была наречена защитить их от неминуемой гибели, ту, что заставит встать на колени всех неверных, ведь её чистота и сила способны сломить самого Создателя.

Все люди погибшие в 1932 году вынуждены проживать один и тот же год снова и снова, не имея никакой возможности выбраться из порочного круга. Некоторым новый мир подарил особую способность, названную "Одаренностью". Такой дар достался и Николасу Кайзеру, талантливому конструктору поездов. Однако никто в семье не рад юному дарованию. Желая избавиться от своего "проклятия" и обрести покой, он встречает ученого, готового помочь ему в этом, но все может поменяться после встречи с Неодаренной.