После победы над Кромешником, хранителели занимались своими делами и через некоторое время попусту бездельничали.
Ник смотрел на глобус и нервно ходил взад вперёд, остальные хранители никак не могли понять Северянина и его волнение.
— Что не так, Ник? — спросил пасхальный кролик, раскрашивая яйцо.
— Наближается что-то ужасное, — сказал Санта, дотронувшись до усыпанного золотым цветом глобуса.
— О чем ты? Мы победили Кромешника, да и сам посмотри, все дети верят в сказку, — как всегда беззаботно сказал Джек, готовя очередной снежок, чтобы кинуть его в кролика.
— Джек прав, Ник, — миловидно пропела Туфф, улаживая свои разноцветные перья на голове.
— Почему вы так беззаботны? Вы думаете, что Бугимен не вернётся? — озлоблено на хранителей, произнёс Клаус.
— Если ты так печешься по нему, то когда взойдёт полярная звезда, спросим у него, — сказал кролик, после чего ему в лицо прилетел снежок, — Джек, ах ты, мелкий застранец! — выкрикнул кролик и хотел что-то кинуть в Джека, как ни от куда ни возьмись появилась яркая вспышка света.
— Что это? — в недоумении спросил Джек.
— Луноликий выбирает нового хранителя — кратко ответил Никлаус и все окружающие радостно уставились в кристалл.
— Но зачем? Я ведь хранитель! — возмутился Джек
— Да замолчи ты! — выкрикнул кролик.
Кристалл засиял в последний раз и на нём появилось изображение парня сидящего на драконе и девушки заплетая свои длинные волосы.
— Кто это? — спросила Туфф, подозрительно глядя на две человеческие фигуры.
— А это мы сейчас и узнаем, — сказал Санта и призвав своих йети приказал им доставить новых хранителей.
***
Тем временем
— Я тебе покажу, Джек, — со зловещим смехом произнёс Кромешник, уставившись в хрустальный шар, где изображалась Шотландия. — Мрак и кошмар всегда будет побеждать, не всё в жизни сладкая вата.