Когда-то давно, в далёком четвёртом сезоне...

Однажды, даже яркое пламя надежды, угаснет превратившись в пепел, когда от некогда великого королевства останутся лишь руины

Дочь Музы и Ривена, Гармония не уверена, что достойна быть феей. Она не умеет контролировать свою силу Жизни Дракона, страдает сильной социофобией и боится всего на свете! Особенно мужчин. Страх сказался на её магии — она медленно угасает. А резкие всплески силы опасны для людей. Чтобы побороть свой страх, Гарм решает перевоспитать молодого вора, который скрывает своё имя и ненавидит людей. Вот только они оба не понимают насколько прошлое связано с настоящим, и лучше не забывать своих врагов...

В отчаянии из-за того, что её метка соулмейта никак не появляется, Блум пишет Санта Клаусу письмо, в котором просит подарить ей спутника жизни. С годами, так и не получив желаемого, она забывает об этом письме и окончательно принимает своё одиночество. Но есть тот, кто ни на минуту не забывает.