Зимний бал.

- Разве ты не видишь какой он! - Говорит Дмитрий. - Красивый, добрый и понимающий, а голос его просто волшебен. - Похоже, кто-то влюбился в нашего учителя. - Сделал заключение Клод хитро улыбнувшись.

AU где Байлет является учителем музыки, а Дмитрий его ученик, который обучается игре на скрипке.

Дмитрий пытается произвести впечатление на своего любимого учителя не смотря на то что щёки его краснеют уже при его виде, а руки держащие приготовленный букет жутко дрожат.

- Разве ты не видишь какой он! - Говорит Дмитрий. - Красивый, добрый и понимающий, а голос его просто волшебен. - Похоже, кто-то влюбился в нашего учителя. - Сделал заключение Клод хитро улыбнувшись.

Дмитрий и не думал, что однажды случайное признание Клоду, что ему нравится запах одеколона Байлета приведёт к тому, что он в один день узнает его название. Главное, что он не сообщил ему о других более личных деталях для чего ему это было нужно...

Байлет любит Дмитрия. Его голос, волосы, лицо...и в особенности его пустую глазницу. Она была словно бесконечной вселенной, в которую можно было запустить пальцы прикоснувшись к неизведанному. Дмитрий никогда не был против к такому обращению, лишь бы любимому профессору было с ним хорошо. Но со временем Байлету начало становиться скучно. Привычные действия уже не приносили никакой радости, до того момента пока случайные обстоятельства не открыли ему идею, как ещё можно было поиграть с ней.

Концовка Лазурной Луны. В полуразрушенном тронном зале умирают императрица и её верный слуга.

В честь очень важной победы было принято решение провести небольшое празднование. Из-за того, что командовал войском Байлет и именно его действия привели к победе, Мануэла решает угостить его очень изысканным вином. Вместе с Ханнемоном они пьют в тайне от Сетета, но кое-что пошло немного не по плану...Байлет выпил слишком много! Теперь его настроение резко поднялось, он странно себя ведёт и липнет к Дмитрию признаваясь ему в любви...А ведь ему хотелось оставить эти чувства в секрете...

Их чаепития бывают такими разными.

AU где Байлет является учителем музыки, а Дмитрий его ученик, который обучается игре на скрипке.