Адвокат Регулус Блэк

Волдеморт мёртв, но его место занял другой, более тёмный волшебник. Магическая Великобритания теперь в его власти, остается только поработить весь мир. Он носит чёрную маску. Никому не известна его настоящая личность. Орден Феникса уничтожен, поэтому Гермиона создала свое сопротивление. И она твердо намерена помешать магу в захвате мира. Девушке под оборотным зельем удалось пробраться в логово зверя и завоевать доверие. Но она ошибалась. Спасать нужно не мир, а его самого.

После темного проклятия большая часть магического мира стала бесплодной. Столкнувшись с угрозой вымирания, чистокровные волшебники порабощают маглов, чтобы отыскать редких маглорожденных, единственных, кто способен произвести на свет волшебников. Выросшая в поместье Ноттов, Гермиона, достигнув совершеннолетия, должна быть выставлена на Испытания, после которых победивший чистокровный заберет ее к себе для продолжения своего рода.

Перемещения во времени, совершенные без предупреждения и согласия, не могут не пройти бесследно. Особенно, когда сначала ты Агата Росселини — девочка, росшая в любви и достатке в солнечной Италии, а на следующий день ты Алиса Джонсон — сирота в одном из лондонских приютов. И впереди еще долгий и мучительный путь к правде, который заставит усомниться, где же все таки добро, а где зло; и насколько легко пересечь ту грань, что их разделяет.