***
Высокую траву всколыхнуло. Мимо реденькой рощицы прошелестели тихие шаги. Послышался перестук копыт. В ночи всадника в черном плаще почти не было видно. Впрочем, его скакун мчался так, что редкие звери успевали заметить промельк темной материи. Путник наткнулся на шайку волков: плащ забрызган кровью и порван в нескольких местах. Колчан пуст, а клинки слегка зазубрены. Волколакам не поздоровилось, а человек продолжил скачку на север.***
Через несколько часов пути конь перешёл на шаг и всадник спешился. Нежно огладив его спину, он обнял чёрную шею взмыленного коня. Ему не хотелось прощаться с верным другом, но здесь начинались скалы, и лошадь могла запросто переломать себе ноги, а безопасная для животного дорога пролегала далеко на западе. — Будь осторожен, друг мой, — тихо прошептал он коню на ухо и сунул ему под нос небольшое яблоко. Слегка почесав животному черную морду и похлопав его по шее, человек развернул коня и легко шлепнул его по боку. Конь тихо заржал, встал на дыбы и, сорвавшись с места в галоп, растворился в ночи. Проводив благородное животное взглядом, путник повернулся и зашагал на север, постепенно ускоряясь. Когда он уже почти бежал, его тень вдруг исчезла, но тут же вынырнула другая. Огромное, стройное, мохнатое существо остановилось в лужице лунного света. Острые чуткие уши направлены вперёд, вертикальные зрачки расширились, закрывая радужку. Пасть слегка приоткрылась, обнажая острые клыки. Зверь пробовал воздух. Аккуратно пройдя несколько шагов, он сорвался на бег. Тяжелые на вид лапы ступали удивительно бесшумно. Длинный пушистый хвост мерно покачивался в такт движениям. Вскоре уже никто не смог бы разглядеть тень, промелькнувшую мимо. Огромный зверь мчался в Имладрис. На подступах к долине существо остановилось, окинуло Последний приют цепким взглядом и, особо не скрываясь, начало осторожный и медленный спуск.***
У ворот, затаившись в тени, черная тень внимательно следила за стражами у прохода к мосту. Скоро должен был смениться караул. Вот один из эльфов подошёл к задремавшему напарнику и начал того трясти. Синие с фиолетовым отливом глаза зажглись, зверь бесшумно проскользнул мимо нерадивых стражников и тут же прижался к земле в тени по ту сторону стены, прячась от приближающихся сменщиков. Когда он убедился, что сонные эльфы ушли, а свежие застыли с другой стороны арки, то осторожно выбрался из своего укрытия и пустился бегом по узкому мосту. В приближающемся свете факелов была видна слаженная игра крепких мышц под лоснящейся чёрной шкурой. Проскочив возле ошарашенного охранника у входа во дворец и вызвав его судорожный вздох, зверь взлетел по лестнице и, ловко подцепив острыми когтями приоткрытую дверь, вошёл в обитель лорда Элронда. Поведя ушами он направился в сторону единственной двери из-за которой лился слабый свет. Его губы слегка изогнулись в подобии усмешки. Достигнув цели, он встал на задние лапы, а передними легко надавил на створку, и она бесшумно приоткрылась.***
Владыка Элронд сидел в своей библиотеке. Была уже глубокая ночь, но он ожидал важного гостя. Кроме того, недавно вернулись его сыновья, Элладан и Элроир, и принесли важные вести с севера, которые стоило обдумать. Элронд так глубоко ушёл в свои мысли, что не обратил внимания на приоткрывшуюся дверь и очнулся только когда что-то мягкое коснулось ноги, а в следующий момент ему на плечо легла чья-то ладонь.