Второй курс для каждого студента является одним из самых трудных испытаний в жизни. Кого-то бросают родители, посчитав, что их ребенок достаточно самостоятелен. Кому-то кажется, что он выбрал не тот путь. Кто-то сталкивается с ворохом проблем и не справляется. Для главных героев это период рассвета, но также они становятся и жертвами всевозможных соблазнов. Всех их связывает Академия, ночной клуб Pale Flame и любимый музыкальный дуэт The Salty Breeze.

Лини — студент, живущий вместе с Линетт и Фремине в одной комнате общежития. За неделю до выпускного в университете, Лини, по просьбе Линетт заменить её, берёт интервью у молодого начальника тюрьмы Ризли. Интервью складывается не очень удачно, и Лини не думает, что ему что-то светит. Неожиданно они вновь встречаются на вручении дипломов. Их знакомство продолжается, и Лини узнает, что у них схожие сексуальные предпочтения...

— Пошли на сви… — парень запнулся и, облизав губы, продолжил, — погуляем, встретимся, увидимся. Проведем время. — Сейчас? Сегодня много дел, — отрешенно ответил Сяо. — Нет-нет, как насчет двадцать четвертого? Перед Рождеством!

В новогоднюю ночь, говорят, может произойти чудо. Скарамучча решает поверить в эту сказку и загадывает одно единственное желание. Сбудется ли оно?

Во время обычного визита Ризли неожиданно обнаружил верховного судью, плачущего в одиночестве. Этот момент разрушил стену формальности, раскрывая уязвимую сторону Нёвиллета. Видя проявление человеческих эмоций, чувства начальника тюрьмы к нему только усилились. Возникшее желание утешить и поддержать стало непреодолимым, и Ризли решился на смелый шаг — попросить разрешения поцеловать.