Вадя Царитов живет в современной Москве и каждый день верит в лучшую жизнь. Он вынужден задыхаться от бедности, страдать от буллинга и биться с предвзятым отношением других людей. Но он не теряет надежды обрести уважение в школе, сбежать от неблагополучных дедушки с бабушкой и ждёт возвращения отца. Сердце Вадика жаждет перемен, и они, наконец, наступают, когда его отец приезжает с Крайнего Севера. Но тех ли перемен хотел Вадя?

Герман – обычный смертный, потерявший в авиакатастрофе отца. Он пытается найти виноватых и не может смириться с горем утраты. Однажды ему звонит незнакомец, договаривается о встрече и открывает тайну: существуют двенадцать славянских богов, управляющих человеческим миром. По словам незнакомца, именно они повинны в случившейся катастрофе. Получив в руки древнюю реликвию, способную уничтожить богов, Герман собирается разрушить пантеон и освободить людей от божественной власти.

Родион после долгой жизни в столице возвращается в родной портовый город Морельск. Он переводится в консерваторию, но попадает во второй состав из-за амбициозного солиста Мишеля. В то же время в Морельске прокатывается волна смертей — студентов консерватории находят утонувшими. Волею случая Родион оказывается втянут в круговорот странных событий: вместе с подругой Крис он разгадывает легенды моря, а в консерватории пытается завоевать право исполнить партию Орфея вместо Мишеля.