Задыхается. Дин не тонет, его не душат, он просто... просто забыл как дышать. Глупо? Может быть. Но вся жизнь Дина после исцеления сплошная глупость. Лучше бы он умер навсегда или исчез, раз умереть не получается. Сэм и Кас пытаются простить его, но Дин даже не пытается как-то этому поспособствовать. Череда событий открывают новую сторону его человека, — тёмную, холодную, безжалостную. Его пытаются спасти вновь, но уже слишком поздно. Всё потеряно. Или нет?

Макс теряет эмоции, кажется, это и не так страшно, ведь без них даже легче. Но Макс не был глупцом и понимал опасность своего положения, но бездействовать не мог: учителю нужна помощь. Ему пишет мертвец. Кто же знал, что за письмом скрывается настоящее зло? Придётся ли Максу с ним бороться? Или лучше всё-таки смириться? Или, даже… присоединиться?

В Гравити Фолз приезжает Локи. Город сворачивается, меняется, реальность путается, появляется новый демон. События идут слишком быстро — Пайнсы не понимают. Вопросов много. Демон… хороший? Человек… злой? Или… Кто такой Локи и что он забыл в этом городе?

Дин сбежал. Ни Кроули, ни Сэм, ни Кас не знают где он. Вскоре, тот возвращается, сверкая чёрными глазами. «Всё хорошо, я здесь». Сэм не верит, но принимает его. Кас знает, что это лишь маска, но молчит. Бездействие и принятие родных приводят к непоправимым последствиям, – Дин настолько заврался, что теряется меж двумя сторонами. Выбор, казалось, очевиден, но не всё так просто...

Кошмары мучают. Винчестеры, в особенности Сэм, просто желают отдохнуть.