Во время уборки Минхо находит под кроватью старую коробку, но она не совсем обычная и хранит много чудесных воспоминаний о самом лучшем лете в его жизни, наполненном счастьем и чувством первой любви.

Полтора года назад Мин Юнги потерял жену. Его жизнь потеряла все краски. Сад, который так любила Союн умирает, земля без неё стала просто землёй, да и в доме царит полный хаос из пыли, немытой посуды и паутины. Но всё меняет одна гроза и сильный ливень. На краю поля альфа находит без сознания босого омегу с раной на затылке и загадочными следами от верёвок на запястьях. Он решает оставить его на ранчо, пока тот не окрепнет, не предполагая, к чему это может привести.

История рассказывает о двух подростках: Мин Юнги и Пак Чимине, учащихся Сеульской старшей школы. Они давно известны своими выходками, дерзостью и противостоянием между собой. Их пути пересекаются практически ежедневно, и каждый раз это превращается в очередное соревнование или конфликт. Однако постепенно, сквозь череду испытаний и приключений выясняется, что за внешней враждебностью скрывается нечто большее: чувства, которые герои пока сами не осознают.

Когда зима в мире опаздывает, маг порядка Тэхён находит причину, и это оказывается не аномалия, а прекрасный омега-кицунэ по имени Чонгук, хранитель украденного Сердца Зимы. Чтобы спасти пору года и восстановить баланс, рациональному альфе и духу придётся объединиться. Но в погоне за артефактом они обнаружат, что спасают не только зиму, но и тепло в собственных одиноких сердцах, находя нечто гораздо более редкое и хрупкое, чем магия: доверие и шанс на любовь.

Чонгук, альфа из свирепой горной стаи, и Тэхен, омега из мирных лесных обитателей заклятые враги. Но когда бой заканчивается, а они оба оказываются на дне тёмной ямы, один тяжело ранен, другой смертельно напуган, вражда отступает перед необходимостью выжить. Холод, боль и древние инстинкты сведут их ближе, чем они могли представить, стирая границы между ненавистью и влечением.