Во время одного из ритуалов после Impera что-то идёт не так, и сознания Циррус и Содо на время меняются местами. Им приходится притворяться друг другом, чтобы не вызвать подозрений у остальных Гулей. Комичные ситуации гарантированы, ведь им нужно освоиться не только с новой внешностью, но и с манерой поведения, привычками друг друга. В процессе они начинают лучше понимать чувства и мотивацию друг друга, что приводит к неожиданной близости.

Сестра Императора, недовольная выбором гуля, "нечаянно" проклинает Свисса: теперь он не может произнести ни слова, пока не признается в любви той, к кому испытывает истинные чувства. Проблема в том, что Свисс — мастер невербального общения, а Аврора, привыкшая к его немногословности, принимает всё за чистую монету.

Сергей, скрываясь от правосудия и борясь с болезнью, создает виртуальную реальность, где он может быть здоров и счастлив. Он приглашает туда Олега, чтобы наконец сблизиться с ним. Но грань между реальностью и виртуальностью начинает стираться, и Олег должен разобраться в своих чувствах и спасти Сергея от него самого.