Сайно, являясь учеником Монастыря, находит запретные писания Черномагов. Изучая те, он наткнулся на имя известного королевского мага и заинтересовавшись его практиками, попытался того отыскать. Однако при отчаянном поиске молодой маг выясняет, что Черномаг некогда был признан пропавшим и, взвалив на себя мотивацию изничтожить всех бесов на бескрайней земле, Сайно отправляется на его поиски.