В рядах знаменитой группы «Stray kids» назревал кризис: восемь участников сократились до семи, и компании потребовалось срочно найти замену. Бан Чан, лидер группы, измотанный морально и физически, поручил Хвану оценивать кандидатов на опыт и мастерство, а Минхо - принимать заявки. Поиски зашли в тупик, ни один не соответствовал строгим критериям группы. Когда найдёт тот, который будет блистать на сцене.

У Хёнджина была очень плохое прошлое, у него не было любви семье, только мама которая уже нет.. У него есть сестра Йеджи, в мире есть Ангеллы и Демоны, но их очень мало, Сможет ли он забыть прошлое? Сможет понять себя? Сможет ли полюбить..?