На годовщину свадьбы Его Высочеству Наследному принцу и его супругу Князю Демонов дарят вино. Испив его, Се Лянь начинает вести себя весьма необычно. Под воздействием афродизиака он насильно скармливает Хуа Чэну таблетку деторождения, но в итоге таблетку поедают оба. Во время любовных утех оба мужчины перевоплощаются в прекрасных обольстительниц и пускаются во все тяжкие… Чем же всё закончится? Кто и почему подарил вино Хуа Чэну и Се Ляню? Кому оно предназначалось на самом деле...

После того, как Бог и Демон поженились во всех трех мирах царил мир и покой. Но в один день на мир обрушивается бедствие. Кровавый дождь пролился на землю. Сам демон же погрузился в глубокий кошмар. Его Высочество наследный принц от безысходности обращается за помощью к Цзюнь У. Тот взамен просит освободить его. Какие тайны прошлого откроются спустя столько веков? Какова будет жертва если изменить прошлое? Как Черновод переживет вновь смерть близкого человека..

После возвращения Хуа Чэна жизнь Се Ляня начинает меняться. Рано или поздно все узнают о том что Его Высочество нарушил свой обет. Первые семена ревности, первые слухи, подмена жениха. Как воспримут тот факт что Бог и Демон хотят пожениться? Где хранится прах Черновода? Кто те таинственные музыканты подоспевшие на свадебный пир.. Как пройдёт первая брачная ночь?

После возвращения Хуа Чэна. Принц понимает, что их отношения начинают развиваться куда стремительнее. Этой ночью, Его Высочество Наследный принц, не хочет ночевать в одиночестве.. Он больше не хочет оставаться один..