После войны древняя магия пробуждает забытое разделение волшебников на альф, омег и бет. Пока Хогвартс пытается разобраться в происходящем, Гарри и Драко оказываются связаны таинственной силой, которую невозможно ни понять, ни игнорировать. Им предстоит разобраться, где заканчиваются инстинкты и начинается собственный выбор, пока тайны прошлого не изменили их судьбы навсегда.

Пять лет спустя после войны Гарри Поттер расследует покушение на собственную невесту. Все улики ведут в никуда, кроме одной странной детали: Драко Малфой каким-то образом оказывался на каждом свидании Гарри и Джинни. В каждом ресторане. На каждой прогулке. В каждом месте, где они были вдвоём. Гарри должен выяснить, что задумал Малфой. Вопрос только — как.

Восьмой год в Хогвартсе. Министерство требует, чтобы все «недоучки» вернулись доучиваться, и вводит новую систему «наставничества»: каждый студент из «подозрительных» семей получает «опекуна» из числа героев войны. Драко Малфой, которого едва не отправили в Азкабан, получает в качестве «личного надзирателя» Гарри Поттера.

После войны в архивах Министерства находят древнее проклятие времён Основателей Хогвартса: оно активируется, если двое, связанные ненавистью, любовью или любой сильной эмоцией и сильной магией, долго находятся рядом. И оно срабатывает на Гарри и Драко. Сначала это мелочи — они слышат мысли друг друга в моменты эмоций. Потом видят сны друг друга. Затем магия начинает «меняться»: заклинания Гарри обретают оттенок тьмы Малфоев, а у Драко проявляется защитная магия Поттера.

В мире волшебства, после смерти Темного Лорда, наступил период мира. Пожиратели смерти были отправлены в Азкабан, а Драко Малфой - один из самых представительных и ненавистных имён в этой группировке, сыграл одну из главных ролей в свержении и уничтожении темных сил. Драко-бывший пожиратель смерти вернулся в Хогвардс, что бы продолжить обучение. Он столкнется с большим негативом и осуждением, человеком, который сможет ему помочь будет ненавистная ему когда-то Гермиона Грейнджер.