Вот и наступило первое сентября, начало нового учебного года. Антон идёт в школу уже в одиннадцатый раз. Наконец-то остался всего один год, и он сможет завершить своё обучение. Арсений переехал из Омска в Воронеж и теперь учится в новом классе, где он пока не знает никого из одноклассников. Антону не нравится Арсений. Однако судьба, кажется, делает всё возможное, чтобы сблизить этих двух ребят.