Райские сумерки... Как же часто здесь бывает Эндрю. И недавно он заметил рыжеволосого парня, который общался с Роландом, и захотел с ним познакомиться.

Натаниэль Абрам Веснински — вампир-полукровка. Его отца убивает Стюарт и, чтобы искупить вину, растит его и заботиться о нем (о Натаниэле). Раньше Натаниэль мог пить кровь, но примерно к шести годам его организм изменился и, для того, чтобы выжить, ему была необходима людская энергия. Поэтому Стюарт растит его среди людей. Натаниль вырастает и решает жить самостоятельно. Ну и конечно же устраивается на работу. Однако из-за нее он постоянно не высыпается и однажды совершает глобальную ошибку...

Нил и Эндрю давние друзья. Однако, один из них видимо решил стать не просто друзьями...

После очередной ссоры с Игорем, Володя не выдерживает и напивается в клубе... А что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем.