После концерта под ливнем оваций Леди Гага остаётся одна в пустой гримёрке — до тех пор, пока не появляется Он. Не человек. Не совсем. Облако холода, голос из другого мира, глаза — как полная золотая луна. Он пришёл за ней.

— Почему мы не сделали это раньше? — Потому что я хотел, чтобы ты сама этого захотела, — ответил он, и его голос стал мягче.

— Я просто… не знал, как тебя любить. Правильно. Никогда не понимал, как быть рядом и не разрушать всё. — Он посмотрел на неё с неожиданной откровенностью. — Но я действительно хотел, чтобы у нас получилось.

История о столкновении двух миров: Антон — талантливый и бесстрашный комик, чьи острые шутки о власти звучат как вызов системе, и Арсений — холодный и безжалостный глава местной мафии, привыкший контролировать всё и всех. Когда насмешки Антона цепляют внимание Арсения, их жизни переплетаются самым неожиданным образом. На фоне опасных интриг, криминала и ярких прожекторов сцены между ними зарождается странный интерес, который обещает поставить под сомнение их собственные убеждения.