Средневековье, 17 век. Мир, в котором любое проявление магии карается смертью. Николай, главный герой, унаследовал от матери магические способности, которые первый раз проявляются в момент опасности. После обнаружения своих способностей мальчик сбегает в лес, где находит себе друга. Вместе со вторым главным героем Фёдором они должны будут выжить в суровом мире и найти потерянного брата Коли.