Уэнсдей и Энид удалось поменяться телами обратно. Не в состоянии сдержать прилива радости, Синклер захотелось дотронуться до Уэнсдей. Аддамс ощутила её прикосновение. Последующее, что она видела — видение. В котором Энид целует её.

Нью-Йоркский клуб полон такими же людьми, как и Уилл. Теми, кто желал спрятаться от всего мира и забыть о проблемах. С каждой выпитой бутылкой, с каждым новым граммом алкоголя в его крови, силуэт Майка в любом другом парне становится всё чётче и чётче. Сейчас же, он выпил, вероятно, так много, что видел этот образ даже как-то слишком ясно...

Уилл Байерс умер в тот день. Он не попал в Изнанку, которой, к слову, никогда и не существовало. Ребята не наткнулись в дождливый день на странную девочку со сверхспособностями. Она не помогла найти им Уилла. Всё это — были лишь фантазии Майка.

Похождения по Изнанке уже давно не казались чем-то смертельно опасным и рискованным. В особенности для Уилла. Поэтому, именно он зачастил с походами по измерению. А вместе с Байерсом, конечно же, всегда увязывался и Майк.

К плану Уэнсдей по проникновению в психологическую больницу «Уиллоу-Хилл» на свой страх и риск присоединяется и Энид. Стоя с Агнес на стороже, Синклер вскоре надоедает компания безумицы, поэтому она не раздумывая отправляется на помощь Аддамс.