Имя Квон Тэкджу знают во всей НСР (Национальная Служба Разведки Южной Кореи). Он Ас, лучший из лучших, и он сам это знает. Но он точно не ожидал, что его отправят в какую-то деревушку во Франции со своей церковью и верой, что нет на карте, и заставят добыть важный пергамент, который прячет правительство. Казалось бы, легче лёгкого. Но кто же мог подумать, что лидером церкви окажется грёбаное всевидящее око, способное читать людей как книгу с первого взгляда?

Квон Тэкджу, в ходе одной из миссий попадает в прошлое, где сталкивается со своим возлюбленным, но ребёнком, которого пытаются похитить.

"Фестиваль Безликих" — это бал, который проводится каждый год в России, и собирает огромное количество людей. Там собирается элита и богатые семьи отправляют туда своих наследников. Почему бал так называется? Дело в том, что люди надевают костюмы и маски, если нужно, скрывая свои личности. Соответственно, здесь слова людей не значат ничего и они теперь никто. На этот фестиваль отправляется Квон Тэкджу, чтобы найти Психа Богданова и устранить, но попадается незнакомцу в красной мантии.

Женя — студент по обмену из России, которому удаётся попасть на тусовку в честь выпускного. Там он знакомится с многими ребятами, а также встречает своего симпатичного сонбэ, за которым бегают все девушки. Алкоголь вливается, а игры и соревнования становятся всё интереснее.