В начале учебного года разгорается старая ненависть между Максом и Брэдли, которую подогревают их противоречивые характеры. Неожиданное решение Директора отправить их вместе на штатные соревнования в конце двух семестров приводят их в ужас. Отказаться - значит, усугубить свою репутацию, и они вынуждены найти общий язык. Внезапная кома Пита становится ошеломительной для обоих сторон. Происходят странные вещи, особенно с сердцем Бредли, которое начинает постепенно таить рядом с Максом.

Энтони сталкивается с новостью: убит его молодой коллега из цирка. В тот же день, во время представления, сам Тони становится жертвой покушения, а полиция бессильна в поисках нападавшего. Решив самостоятельно распутать клубок. Во сне приходят события, которых он никогда не переживал. Внезапно объявляется его брат, а агрессия вырываться наружу. Галлюцинации, в которых доминируют образы оленей, учащаются. Каждая разгаданная тайна приводит к новым вопросам, к которым Энтони был не готов.