Хёнджин — замкнутый подросток, впервые покинувший родной дом ради летнего лагеря. Здесь всё чуждо, пока он не встречает Минхо — парня старше, с которым странно легко. Между ними возникает нечто тихое, глубокое, теплое. Лето становится временем, когда сердце учится чувствовать — впервые и всерьёз.

«I still remember, third of December, me in your sweater You said it looked better on me than it did you Only if you knew how much I liked you But I watch your eyes as she Walks by What a sight for sore eyes Brighter than the blue sky She's got you mesmerized while I die Why would you ever kiss me?» Вдохновение песней : Heather — Conan Gray

Ли Минхо — юноша, не знавший ни ласки, ни любви, лишь изнуряющее томление и вечную жажду близости. Его молитвы, сплетающиеся из одиночества и плотской тоски, однажды были услышаны — но не небесами. В мрак ночи к нему снизошёл Хан Джисон — суккуб, воплощение искушения. Их встреча стала не утешением, а началом одержимости, где границы между желанием, страхом и зависимостью стремительно стираются.

Начало лета 2025 года, многие считали что этот год будет лучшим, надеялись и строили новые планы. Пока по миру не разлетелась новость о мутированном Грибе «Кордицепс», и уже о заражённых людях. Начался апокалипсис. И вот уже спустя 5 лет после апокалипсиса, мир разрушен. Кругом ходят мертвецы, а в живых почти никого.