Воспоминания сами собой, как заевшая старая плёнка, начали прокручиваться перед глазами: конец восьмого класса, жаркий май, свидания на крышах пятиэтажек под луной, первые прогулы, первый поцелуй вместе с ощущением чужих шершавых, потрескавшихся губ на своих устах, скандал с родителями о том, что «пидоров в нашей семье не будет, тем более таких», и та злосчастная дата, когда Феликс сказал, что между ними всё кончено.

Ли Феликс - уставший молодой человек, который собирается отправиться домой по окончанию очередной музыкальной репетиции к предстоящему концерту. Хван Хёнджин - его лучший друг, который хочет составить ему компанию по дороге.