Браконьеры поймали русалку для короля, чтобы та исполнила три желания монарха. По дороге капитан отрезает её волосы и девушка лишается своих магических сил. За такое король может приговорить всех моряков к смерти, но русалка готова пойти на всё ради своего друга Алекса. Вместе, они придумывают как исполнить три желания без магии, однако у каждого решения есть свои последствия.