Ища себя и притворяясь обычным грешником, Люцифер встречает ненавистного ему Аластора, который хочет заполучить душу "нового знакомого", даже не подозревая, кто скрывается под маской. Тем временем, война Ада и Рая уже близко...

Вокс обманом заманивает Люцифера в ловушку, но вместо сражения, он выдвигает предложение, способное изменить правила существования для всех — оружие победы над Небесами. Аластор становится немым свидетелем переломного момента, и только ему известна вся глубина потенциальных последствий.

Прокручивая некоторые моменты в голове, Аластор отметил, что иногда Люцифер вёл себя странно. Пару раз во время разговоров он убегал в ванную, несколько раз по утрам он лежал лицом в подушку и ждал пока Радио-демон первым выйдет из спальни. И всегда после этого Люцифер одаривал его таким виноватым взглядом, что часть Аластора хотела утешить его. Что с ним, чёрт возьми, было не так?

В городе, где живёт Люцифер Морнингстар, получивший своё имя ещё в детском доме из-за своей ангельской внешности, начинают происходить убийства. И в самый страшный момент отчаяния из динамиков старого радиоприёмника раздаётся бархатный голос ведущего, в котором Люцифер найдёт покой.

Люцифер, золотоволосый любимец и наследник могущественного рода Морнингстар, и Аластор, сын охотника и прачки, чьи руки пахнут лесом и солью, — друзья, вопреки сословным предрассудкам. Под покровом ночи они решаются на отчаянный побег, в поисках собственного рая. Но всего один выстрел старого ружья обрывает их полет, разбивая хрупкий мир грёз вдребезги, оставляя за собой лишь пепел несбывшихся надежд.