В сияющем городе Эйдес юная принцесса Гелия ненавидит фальшь дворцовых праздников и видит изнанку своего королевства. Но приезд её лучшей подруги всё меняет. Узнав о странных событиях в южных землях, девушки решают действовать сами. Тайком сбежав из дворца, они отправляются в путь, чтобы раскрыть правду, скрытую за жуткой легендой о ведьме без головы.