Решение сохранять Крестражи, а не уничтожать их, приводит Гарри Поттера к довольно неожиданным, но более чем удовлетворительным последствиям.

После войны Гарри Поттер отказался от славы Героя и стал мастером волшебных палочек. Днем он продолжает дело Олливандера на Косой аллее, а ночью принимает клиентов в собственной лавке в Лютном переулке. Тем временем человек, которого весь мир считал мертвым, возвращается под именем Тома Реддла.

Мнительность, помноженная на раздражительность и мучительную жажду крови. Гарри Поттер – Мальчик, Который Выжил, не получает своего письма из Хогвартса: вместо счастливого подарка на день рождения он зарабатывает два крошечных шрама на запястье – следы укуса вампира. Он вынужден бежать из дома Дурслей и скрываться от всего мира. Но мир больше не может ждать – и он получает своего Гарри Поттера, вот только совсем не такого, каким он его представлял.

Гарри Поттер, возглавляющий «Отдел регулирования магических популяций и контроля над ними» – кошмар Министра Тома Реддла, ставший явью. К счастью, в реальности всё, оказывается, не так уж и плохо.

После Рождественских каникул пост профессора Защиты от Темных Искусств занимает Гарольд Певерелл, и Том обнаруживает в себе одержимое желание узнать, какие тайны скрывает этот человек.