В маленьком английском городке, где равнодушие давно стало привычкой, Тео Торн — студент без будущего и без надежды — пытается существовать в нищете, прячась от побоев одногруппников. Когда он встречает Джулиана, младшего служителя церкви, кажется, будто судьба дала передышку. Но с каждой новой встречей становится ясно: Джулиан не тот, за кого себя выдаёт. И, возможно, спасение, которое он предлагает, обойдётся слишком дорого. Что, если спасение приходит не свыше, а с другой стороны?

Нави просыпается в больнице и абсолютно ничего не помнит о своей жизни, так как разбил голову, упав с балкона. По словам бывших друзей, он стал их игнорировать, а потом пропал на полгода, не отвечая на звонки, и не приходя на занятия в университете. Нави пытается вспомнить, что с ним произошло, а в полиции предполагают, что падение Нави было не случайным.

Кавасаки Иори считает, что жизнь его скучна ничтожна: у него плохая память, доставляющая массу проблем, родители его не любят, в школе над ним издеваются одноклассники. Он чувствует себя жутко одиноким, ведь нет ни одного человека, кто мог бы с ним хотя бы просто поговорить. Все это наводит его на мысли о смерти. Но внезапная встреча со странным пареньком с мятными волосами переворачивает его жизнь с ног на голову.