В сердце загадочного мира живет молодой заклинатель Мэн-Цзы, воспитанный заботливыми главами школы Луо Е. В его сознании начинают проявляться странные видения о прошлом. Во время соревнований он с друзьями попадает в потаенный мир, где сталкивается с древним демоном.Эта встреча раскрывает его истинное наследие и меняет судьбу. Покинув школу, Мэн-Цзы сталкивается с враждебностью, однако очень скоро находит поддержку в дружбе с Фэй Жень и испытывает романтическое влечение к таинственному художнику