Тринадцатый век. В один европейский городок по приказу судьи Медичи прибыли солдаты с их Лейтенантом для поиска и ловли участников секретных сообществ, связанных с наукой, запрещённой тогда, и игнорирующих Церковь, но один мужчина встал на обе стороны: Святого Дома и его "Второй Тайной Религии", сквозь осуждение и пряток от защитников города.

После момента второй встречи Алигьери и Портинари, когда она ласково поздоровалась с ним, то он не мог спокойно жить и убрать Госпожу со своих мыслей, но его страх и смущение помутнели, когда он вновь встретил её и она заговорила...

Молодой мужчина меланхолично вспоминает своё детство в разное время года в родном морском городке, где была его школа и лучшая подруга Мира, которая поселилась в его мыслях, и другие.