Хван Хёнджин — идеальный наследник Небесного Престола. Его крылья — шесть сияющих крыльев, каждое перо которых выковано из чистого света. Он — гордость архангелов, будущий командующий легионами Рая. Ли Феликс — младший сын самого влиятельного демона-искусителя, чьё имя заставляет дрожать даже Верховных судей Ада. У Феликса нет обычных для демонов когтей и шипов, а его голос звучит как перелив колокольчиков.

Хван Хенджин — судья, которого боятся все танцоры. Он никогда не аплодирует, не улыбается и не ставит выше семи. Говорят, у него вместо сердца — лёд, а в блокноте — похоронные речи чужим надеждам. Ли Феликс танцует с пяти лет, ломая кости и рвя связки, потому что иначе задохнётся. Он приезжает на конкурс, чтобы доказать себе: он чего-то стоит. И получает семь баллов от Человека-ноль.

Обычный школьник Ли Хисын не искал неприятностей. Он просто возвращался домой в осенних сумерках, когда переулок наполнился криками и звуками ударов. Четверо против одного. Кровь на асфальте. И глаза того, кого избивали — тёмные, бездонные, полные такой усталости, что Хисын забыл, как дышать. Пак Сонхун — бандит. Ему девятнадцать, за его спиной — годы долгов, насилия и предательства. Он уже сгорел, но почему-то именно этот мальчишка со школьным бейджем на груди видит в нём человека.