Гордости Человечества больше нет, но ее не забыли. У многих еще болит, многие не простили. Дотторе стоял перед мужчиной оттуда, что недавно стал его начальником, и держал в руках досье. - Найди его, Доктор. Фанатик, что несет разрушение в общество должен быть устранен. - отчеканил он. - А что, если он окажется полезен? - в ответ на вопрос получает еле заметный блеск в глазах мужчины. - Что делать тогда? - Тогда... У нас свободно место номера Девять.

3985 год, практически тысяча лет после того, как Саурон был окончательно повержен. Многие королевства Средиземья оказались пустующими, некоторые были заброшены. Нынешняя гномья молодежь жаждала увидеть места их величия, так что пара молодых искателей приключений отправляется в место, о котором рассказывали им еще их деды. Ничего такого не произойдет в этом королевстве, там ведь жили самые обыкновенные гномы, да? Найденные в горе вещи расскажут историю о том, как же все было на самом деле.

Драконий недуг - это то, что не посчастливилось пережить Трору и то, что не сразило Траина. Есть ли лекарство? Как от него избавиться? А если и избавишься, уйдет ли он навсегда? Или останется где-то глубоко в твоем сердце, пожирая остатки твоего сознания, когда единственное слово, что звенит у тебя в ушах: «моё»?

А ведь связь Короля под Горой и этого, на первый взгляд, миролюбивого хоббита, оказалась настолько сильной, что даже рассудка они лишились вместе, рука об руку. И разве кто-то поймет такое счастье? Конечно нет. И какая разница? Все, что нужно, это заставить их молчать.

Бильбо Бэггинс из Шира - добропорядочный молодой человек, живущий своей спокойной, немного чудаковатой жизнью. Но всю его идиллию портит волшебник в серой шляпе, который, как гром среди ясного неба, свалился на голову бедного существа. И как в такой ситуации можно сохранить хоть какие-то остатки репутации и здравого смысла!?