В мрачном и загадочном мире Львиных Шестерён дирижабль Leviathan несёт не только груз механизмов, но и тайны прошлого. Минхо возвращается из забвения, чтобы найти ответы — и неожиданно находит Джисона. Между двумя друзьями вспыхивают чувства, которые долгое время дремали, а за их спинами тянется угроза, от которой не скрыться. Эта история о том, как пар, металл и время плетут судьбы, где каждый шаг — выбор между страхом и надеждой.

Он появился внезапно — с плёночной камерой и глазами, в которых было больше тишины, чем в городе ночью. Я не знал, кто он. Но с первого кадра — знал, что забуду всё, кроме него.

"Эмо-бой с пирсингами, странное знакомство в стоматологии и тот самый красный автомобиль... Хан Джисон не ожидал, что профессионал своего дела, Ли Минхо, перевернёт его жизнь так, будто это была зубная боль, о которой невозможно забыть."