«Monsters» — музыкальная группа, вокруг которой сложилась противоречивая слава. Когда Элисон предлагает Нилу — Нилу, которому очень нежелательно показываться на публике, — стать её частью, он предсказуемо отказывается. И дело было бы закрыто, если бы не одно «но». Нил видит его, когда другие только слышат, — и он не может заставить себя остановиться. Не может не смотреть. Звук Эндрю Миньярда столь же прекрасен, сколь и разрушителен. И для Нила это должно стать концом. Или только началом?

Эндрю и Нил наконец-то в отпуске: никаких Врат, никаких спасений мира и ни единого Кевина Дэя в радиусе слышимости. Всё, чего хотят Сын Теней и Змей Скорби, — тишины, уюта собственной квартиры и друг друга. Но судьба, кажется, решила, что покой им пока не положен.

Вынужденный в срочном порядке искать новую работу, Эндрю натыкается на странное объявление с поразительно большим гонораром. Шутка ли — стать едой для другого вампира? Как бы то ни было, на свой страх и риск он соглашается. Или Ау, в котором у Эндрю гей-паника, но каменное лицо, а Нил настолько в ахуе, что от возбуждения у него из носа идет кровь.