Джисон никогда не верил в ангелов. А Минхо тот самый — ангел, посланный наблюдать за миром людей, но он нарушает главное правило: не привязываться. Всё меняется, когда он встречает Джисона — обычного парня с тёплой улыбкой, который пробуждает в нём чувства, неположенные небесному созданию. Минхо должен выбрать: остаться рядом, рискуя потерять крылья, или исчезнуть, оставив Джисона в мире, где ангелы существуют лишь в сказках.

Лето 1993 года. Маленький прибрежный городок, где воздух пропитан солью и нагретым солнцем асфальтом. 16-летний Джисон проводит каникулы у бабушки, помогая в старом книжном магазине. Там он встречает Минхо, 21-летнего парня, который приезжает сюда каждое лето, скрываясь от шумной жизни большого города.