В туманных улицах Санкт-Петербурга, два друга, Николай и Фёдор, вновь встречаются после долгой разлуки. Их разговоры полны тоски и ностальгии, но на горизонте уже нависает угроза войны. В этом переплетении личных переживаний и исторических катастроф раскрываются глубинные чувства, которые заставляют героев пересмотреть свои отношения с городом, друг другом и самим собой.