Джун-хо впервые встречает Вербовщика на станции метро — за год до того, как Ки-хун впервые попал в Игру. Всё заканчивается тем, что он остаётся лежать на земле, истекая кровью, не подозревая о хаосе, который последует. Гон Ю заинтригован молодым детективом и с радостью выполняет приказ начальства — держать его под наблюдением. Ин-хо просто хочет вернуть своего брата — желательно целым и невредимым.

Джун хо становится скучно одному дома и он решает позвонить своему парню чтобы повеселиться. Гон Ю на работе и ему приходит звонок от любимого в котором он предлагает кое что интересное

Утро после долгой ночи. Стоя перед зеркалом, Джун Хо невольно задумывается о следах, которые оставляет любовь, и не только на коже. В отражении они видят друг друга такими, какими не показываются никому другому: уязвимыми, искренними и по-настоящему счастливыми.

После выхода из комы Джун Хо возвращается к работе и постепенно пытается войти в привычный ритм жизни, но чувствует, что всё уже не совсем так, как раньше. В это время рядом с ним всё чаще появляется До Ён, мужчина, с которым он сначала пересекается случайно, а потом начинает замечать его почти каждый день. Постепенно эти встречи становятся привычными, и Джун Хо уже не может понять, это просто совпадения или что-то, чему он сам перестал сопротивляться.

Они лучшие друзья, соседи по квартире,люди, которые знают друг друга лучше всех. Вот только ни Джун Хо, ни Гон Ю ещё не понимают, что давно стали друг для друга чем-то большим, чем просто друзья,а когда чувства скрываются за шутками, привычками и годами дружбы, переступить эту границу оказывается сложнее, чем кажется.