Печально известный владыка демонов У Синсюэ нашел себя стоящим на ветке мертвого древа посреди ледяных вод: без памяти, сил и понимания, что же ему делать дальше. Окромя снабженных клыками и когтями, но совершенно не обремененных интеллектом приспешников, на его нелегком пути встречается верховный бессмертный Сяо Фусюань. Суровый небожитель дивной красоты, вопреки всем ожиданиям, вовсе не стремится прибить злополучного демона, а спасает и оберегает его. Какая же история связывает этих двоих?