Подростки Хёджин и Феликс встречаются однажды летом 1930-х годов в маленьком городке Сеул, Южная Корея. Они влюбляются друг в друга и обещают, что всегда будут вместе. Но в конце лета Феликс уезжает со своей семьёй, и Хёнджин не получает от него новых известий в течение четырнадцати лет. Он пишет ему каждый месяц, но его письма остаются без ответа. Спустя четырнадцать лет Феликс возвращается в Сеул, они проводят время вместе и быстро влюбляются друг в друга.